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在中国塑料产业链中,你知道那个层级利润最大吗?

文章出处:徐州腾飞工程塑料有限公司   发布时间:2018-01-22 15:51:26    点击数:-   【

在中国塑料产业中,上游产业主要分为石化和煤化工企业,其中,60%以上是有石化生产企业占据的,相对集中;而在石化中,中石化和中石油又占到60%以上的份额。

在产业链的中游,充满着着各级经销商,大的层级可以分为三级,产业链的中游是各级的经销商,大的层级可以分为三级,一级经销商(总包商),二级经销商(利用信息不对称的炒货商)和三级经销商(承担物流/账期和"白手套"的次终端)。

产业链的下游是各种塑料加工使用厂商,品类繁多,结构分散。

一、塑料产业链上游

1. 概述

塑化行业的上游,是通过油基工艺和煤基工艺生产出来烯烃单体,经聚合工艺成为聚合物。国内塑化行业中,煤制PE和煤制PP分别占总产能的20%和22%,占产能大多数的是石油炼化企业。

2. 产业链--以PE产业链举例:

腾飞改性尼龙

  3. 主要企业及特征

  上游的合成树脂生产企业多数为大型的石化企业。这类企业具有两个鲜明的特点:一是行业进入门槛较高,需要大规模的资本投入和资金支持;二是由于石油、天然气资源的不可再生性,石化行业具有较为浓厚的资源垄断色彩。相对而言,合成树脂市场表现为垄断竞争的市场格局。金融危机后,主要合成树脂的价格逐渐上涨,使改性塑料行业的总体成本有所升高。

  从国内产量分布来看,PE产能主要集中在中国石化和中国石油两大集团,两家PE产能合计约占国内产能的80%;中国石化成为PP的最大供应商,其装置产能占国内总产能的45%,中国石油占比为26%,剩余为地方企业; PVC产能排名第一的企业为中国化工集团,新疆天业集团紧随其后。

  4. 上游产业整体特征

  合成树脂生产企业具有寡头垄断性质,议价能力较强,获得了该产业链上最大比例的利润。随着2010年后,原料来源多元化发展,合成树脂供应能力大幅增长,部分通用塑料在供应端已初显产能结构性过剩之端倪。

  二、塑料产业链下游

增强尼龙

 1. 概述

  塑料行业的下游是以塑料制品为主营业务的轻工业,涵盖了农用薄膜、建材、家电、汽车零部件、模具、容器包装等子行业。当前塑料的细分种类多达几百种,只要稍稍调整配方便可生产出新型聚合物。

  2. 产成品分类

  通常来说,塑料可按用途分为以下三种:

改性尼龙

  3. 改性塑料及主要企业

  通过向合成树脂中添加合适的改性剂,采用一定的加工成型工艺,制得能满足各种不同使用性能要求的新型塑料材料,即改性塑料。改性塑料通常应用于汽车、家电、通讯等对材料性能要求较高的行业。

  改性塑料企业中,主要可分为两类:一类为改性塑料加工的领先企业,此类企业专注于生产和销售用于特定下游产品的改性塑料,具有较好的竞争优势。另一类为中低端的改性塑料企业,进入门槛相对较低,如家电、电子产品、玩具、灯饰等均处于完全竞争的市场状态。

  4. 下游产业整体特征

  下游行业整体体量巨大,但随着居民消费要求的提升和国家环保政策趋严,低端塑料的供需开始不同程度缩减。通用塑料技术相对成熟,特别是近年来新工艺路线聚合物集中进入市场,低端合成树脂存在同质化竞争。

  中国市场对绿色、环保的高端塑料制品的需求会有长期稳定的增长。在汽车轻量化的要求下,欧美国家工程塑料30%~40%的消费都集中在汽车领域,我国仅11.82%;在医药卫生和疾病预防方面,新疾病种类的增多和医保体系的完善,会带来医用塑料制品(安全环保生物袋、输液袋、防护服、防护镜、喷雾器、活性炭面罩)需求的提升。

  此外,家电升级、车用特种塑料增加,工程塑料行业的前景仍然明朗。国内企业技术相对落后等因素,国产工程塑料长期以来一直无法满足国内市场需求,超过一半的工程塑料需要进口。因此特殊塑料及高端工程塑料领域由于需求大于供给,可以接受一定的加价。

  三.塑料产业链中间贸易商

  1. 概述

  由于塑化行业产业链条较长、品类多样、市场需求量大,吸引了大量的国有巨头和中小民营资本进入塑化贸易行业。

  2. 产业链

  中间贸易商在整个产业链条中角色如下:

增强尼龙

  3. 中间贸易商市场特征

  a. 市场参与主体众多,行业集中度低。

  据不完全统计,塑化行业各类贸易商达40万家,其中主要的巨头包括:浙江远大、前程石化、明日、中化塑料等。同样以聚乙烯(PE)销售环节为例,大约有2/3的聚乙烯是通过经销商卖给下游企业的。即便是经销商这一环节,具体的结构也较为复杂,其中除中石油和中石化旗下的销售公司外,有35%的聚乙烯一般要经过两级经销商,最后才能到达下游聚乙烯产品加工企业。

  由于塑化产业具有多品种(塑化品类超过10万种,且仍以20%的速度每年推出新品)、大容量、广应用特征,塑料贸易行业无法做到一家独大或寡头垄断。而从2014年开始,垂直B2B电商平台在塑化行业也迅速开花。

  b. 竞争加剧,行业毛利无限逼近于零。

  据塑料贸易业内人士吐槽,10年前塑料贸易每吨利润可以达到500元,甚至上千元,5年前每吨也可以挣200元,但现在的利润几乎是微乎甚微,亏损的情况也时有出现。由于经销商的近乎完全竞争性质,议价能力极弱,使得聚乙烯经销商只获得了该产业链上最为微薄的利润。

  随着煤化工技术的不断完善,产品多样化的趋势愈加明显,产品供应增多,下游对价格越来越敏感,目前国内主要电商平台都实行的零毛利政策,无论撮合还是自营(尤其是通用塑料),多为平进平出价格政策。

  c. 市场价格波动剧烈,对价格反应及时性要求高。

  期货工具的引进、产能的迅速扩张、煤化工产品的介入,共同促使塑料行业价格波动频率加快,以往较为明显的季节性走势现在已不复存在。以往现货市场1个月价格波动2-3次,目前几乎每天波动1-2次,贸易商价格调整跟不上,将极大影响贸易利润和销售情况。贸易商的价格发现能力和响应速度是其业务成交和风控的关键能力。

  d. 对物流和金融服务能力要求提高。

  由于具有大宗商品交易特征,塑料贸易的单笔价值及重量均较大,因此与交易密切相关的物流配送、资金垫付能力要求较高。目前塑料原料的上游大多为国有炼化或煤化企业,对于赊销政策要求较严,且大多为工厂提货,而下游终端用户通常为中小塑料制品企业,往往希望货到付款,因此贸易商的物流运输和资金垫付能力直接关系其销售情况。

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